Sigorta
Sigorta için CRM
Fırsattan tahsilata müşteri takibi. Sigorta sektöründe bu modülü hangi süreçlerle birlikte kurduğumuzu ve nasıl bir çıktı verdiğini aşağıda özetledik.
Sorun
Sigorta sektöründe ne sıkışıyor?
Sigortada acente ve saha ekibi poliçe yenilemesini takvimden takip ediyor. Yenileme kaçtığında müşteri gidiyor.
- Yenileme takibi kişiye bağlı
- Saha ekibi müşteri geçmişini göremiyor
- Prim tahsilatı gecikiyor
- Portföy analizi yapılamıyor
Çözüm
CRM ne yapıyor?
- Müşteri geçmişi tek ekranda
- Teklif, sipariş ve fatura zinciri
- Görev ve hatırlatma yönetimi
- Satış hunisi ve dönüşüm raporu
Bu modül CRM sayfasında ayrıntılı anlatılıyor.
Birlikte çalışan modüller
Sigorta sektöründe yanına ne kuruyoruz?
Tek modül nadiren yeter. Bu sektörde en sık birlikte devreye aldığımız modüller.
Sigorta sektöründe CRM kurgusunu birlikte çıkaralım
30 dakikalık keşif görüşmesinde süreçlerinizi dinliyor, hangi modüllerin gerektiğini ve tahmini kapsamı söylüyoruz.
Sık sorulan sorular
Sigorta için CRM modülü ayrı mı satılıyor?
Hayır. CRM, kurduğumuz ERP platformunun bir parçası olarak çalışıyor. İhtiyaç analizinde hangi modüllerin açılacağına birlikte karar veriyoruz.
Mevcut sistemimizden veri taşınabilir mi?
Evet. Cari kart, stok kartı, açık bakiye ve geçmiş hareket taşınıyor. Aktarım öncesi veri temizliği ve eşleme yapılıyor.
Kurulum ne kadar sürüyor?
Tek modül devreye alma 2-3 hafta sürüyor. sigorta sektöründe süreç sayısı fazla olduğu için genellikle birkaç modül birlikte kurgulanıyor ve süre 4-8 haftaya çıkıyor.