Finans
Finans için CRM
Fırsattan tahsilata müşteri takibi. Finans sektöründe bu modülü hangi süreçlerle birlikte kurduğumuzu ve nasıl bir çıktı verdiğini aşağıda özetledik.
Sorun
Finans sektöründe ne sıkışıyor?
Finans kurumlarında müşteri iletişimi ve belge saklama denetim konusu. KVKK ve saklama süreleri kayıt altına alınmalı.
- Müşteri iletişim geçmişi dağınık
- Belge saklama süresi takip edilmiyor
- Yetki matrisi güncel değil
- Denetim kaydı çıkarmak zaman alıyor
Çözüm
CRM ne yapıyor?
- Müşteri geçmişi tek ekranda
- Teklif, sipariş ve fatura zinciri
- Görev ve hatırlatma yönetimi
- Satış hunisi ve dönüşüm raporu
Bu modül CRM sayfasında ayrıntılı anlatılıyor.
Birlikte çalışan modüller
Finans sektöründe yanına ne kuruyoruz?
Tek modül nadiren yeter. Bu sektörde en sık birlikte devreye aldığımız modüller.
Finans sektöründe CRM kurgusunu birlikte çıkaralım
30 dakikalık keşif görüşmesinde süreçlerinizi dinliyor, hangi modüllerin gerektiğini ve tahmini kapsamı söylüyoruz.
Sık sorulan sorular
Finans için CRM modülü ayrı mı satılıyor?
Hayır. CRM, kurduğumuz ERP platformunun bir parçası olarak çalışıyor. İhtiyaç analizinde hangi modüllerin açılacağına birlikte karar veriyoruz.
Mevcut sistemimizden veri taşınabilir mi?
Evet. Cari kart, stok kartı, açık bakiye ve geçmiş hareket taşınıyor. Aktarım öncesi veri temizliği ve eşleme yapılıyor.
Kurulum ne kadar sürüyor?
Tek modül devreye alma 2-3 hafta sürüyor. finans sektöründe süreç sayısı fazla olduğu için genellikle birkaç modül birlikte kurgulanıyor ve süre 4-8 haftaya çıkıyor.